| 标题 | 保险内勤的岗位职责 |
| 范文 | 保险内勤的岗位职责(通用15篇) 在日常生活和工作中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的保险内勤的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。 保险内勤的岗位职责1 职责： 1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息; 2、配合领导开发企业客户; 3、协助制作员工福利建议书，协助领导起草投标文件; 4、与保险公司对接，协助客户办理保全、理赔服务; 5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料; 6、负责客户档案的`收集和整理; 7、领导交办的其他工作。 保险内勤的岗位职责2 职责： 1、起草和修改报告、文稿、PPT等; 2、及时准确的更新员工通讯录;管理公司网络、邮箱; 3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理; 4、订阅年度报刊杂志，收发日常报刊杂志及交换邮件;整理保单;领取保单;配合公司的各项工作安排。 5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理 6、保证公司所需物资的充足(如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等)及费用报销整理 保险内勤的.岗位职责3 本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展 第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。 一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项； 二、工作对接人员：三级机构内勤； 三、具体流程及步骤： 第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。 第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。 第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤； 第二项：业务员差勤及扣款 一、 工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。 二、 工作对接人员：三级机构内勤； 三、 具体流程及步骤： 第一步：向三级机构提取每天打卡数据； 第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。 第三项：奖品的发放 一、 工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记 二、 工作对接人员：三级机构内勤； 三、 具体流程及步骤： 第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。 第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。 第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。 第三项：准新人及客户积累的录入 一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作 二、工作对接人员：三级机构内勤； 三、具体流程及步骤： 第一步：根据上级公司对部门下发的`客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配； 第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统； 第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统； 第四项：计划书的打印 一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印； 二、工作对接人员：业务员 三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。 保险内勤的岗位职责4 1、主要根据公司网站的`险种需求，编写各类保险规则; 2、负责和各机构人员沟通，确定险种规则 3、参与规划、设计掌中保、去哪保运营方案，并负责方案的具体实施与落实; 4、负责报价引擎规则编辑、发布与维护管理; 5、负责日常运营监控与分析，保证运营质量; 6、负责机构运营督导工作; 7、收集机构运营系统需求，协助产品部门进行分析，跟进需求解决情况。 保险内勤的岗位职责5 一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。 二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度、领会领导的意图并认真传达。 三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的`一定要坚决执行机要文件的 工作 四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。 五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行 保险内勤的岗位职责6 岗位职责： 1、在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作； 2、根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案； 3、掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标； 4、组织、汇报、总结售后服务的工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理； 5、组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程； 6、负责组织招聘、培训、考核所属员工的`工作，并建立完善的考核与激励制度； 7、组建并管理服务团队； 8、完成部门经理安排的其他工作。 任职要求： 1、大专及以上学历有工作经验者优先； 2、擅长团队管理及业务辅导和培训，有一定的沟通能力和强烈的服务意识； 3、热爱金融营销括展性工作； 4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神。 保险内勤的岗位职责7 职责： 1、确保所分配保单的及时收费； 2、辅导辖区内在职保单的收费与保单服务工作； 3、负责所分配保单的复效服务工作； 4、完成各项续收任务，达到续期相关考核指标； 5、根据客户需要和公司安排上门为客户服务。 保险内勤的.岗位职责8 职责： 1、负责保单的整理，录入系统。 3、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项 。 3、负责部门考勤、新人入司各项工作。 4、负责录入客户资料及客户档案。 5、负责各类回访，普通话标准，形象气质佳 。 6、保险公司工作1年以上，有基层销售管理工作经验优先驱 。 7、掌握较全面的保险理论，熟悉保险条款、保险实务、市场营销管理 。 8、具备保险公司的基本管理知识，比较全面的综合能力、创新能力和沟通能力 。 9、具有较强的管理能力和市场营销经验，较强的.学习能力，较高的职业素质及较强的责任感。 10、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项。 保险内勤的岗位职责9 职责： 一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。 二、认真贯彻执行公司的`相关规定，制度、领会领导的意图并认真传达。 三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的工作 四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。 五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行 保险内勤的岗位职责10 职责： 1、负责整理车险客户资料; 2、接受客户订单，制作销售订单，并与财务对接; 3、负责联络沟通客户; 4、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范，做好销售的后台支持; 5、相关的'销售协议、合同等存档管理。 保险内勤的岗位职责11 职责： 1、负责保险产品的签约统计、产品咨询； 2、负责产品业务上的沟通； 3、处理日常行政工作（如数据录入统计、协议打印）； 4、协助业务部门做好和保险公司的对接工作。 任职要求： 1、年龄25—35岁左右； 2、热情积极、有责任心和上进心，学习能力强； 3、具备良好的.心里素质及沟通能力； 4、有保险行业从业经验者优先。 保险内勤的岗位职责12 职责； 1、主要负责总公司与下属分公司的文件传达，政策、政令的宣传； 2、负责每期新入职人员的档案管理，后期的培训追踪以及培训结果的统计、上报； 3、对营业区的下属各个部门的业绩考核、进行追踪； 4、负责营业区的所有办公用品的采购登记以及发放； 5、负责每月营销会务的安排以及善后工作。 任职要求： 1、高中以上学历，人力资源管理，企业管理或工商管理专业优先； 2、年龄21岁以上，男女不限，有一年以上工作经验优先考虑，具备良好的职业形象与素养； 3、熟练掌握日常人事管理的.业务流程； 4、亲和力强，较强的沟通能力、计划能力、执行力和协调能力； 5、工作客观严谨、原则性清晰，亲和力强、善于沟通； 6、熟练使用办公软件与设备，熟练使用word、excel。 保险内勤的岗位职责13 岗位职责： 1、服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒； 2、面向公司提供的`高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务； 3、将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理；维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务； 4、参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况； 5、接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。 任职要求： 1、年龄20—45周岁之间； 2、本科以上学历，男女不限； 3、性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件； 4、身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心； 5、具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神；服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立。 保险内勤的岗位职责14 职责： 1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标; 2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案; 3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务; 4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务; 5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务; 6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的.建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。 保险内勤的岗位职责15 个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。 1. 保险出单 a) 给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。 b) 给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。 2. 保险维修接待 a) 来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的'车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。 3. 其他事务 a) 打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。 b) 在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。 c) 负责完成上级交办的其他工作。 d) 及时清洁办公室，保证室内整洁。 |
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